Integration
אינטגרציה
חיבור בין שתי מערכות או יותר, כך שהמידע עובר ביניהן אוטומטית במקום שמישהו יעתיק אותו ידנית.
להרחבה על המונחטוען שימושים…
אינטגרציה בין ה-CRM למערכות העסק: פניות מהאתר, ערוצי תקשורת, לידים ופעולות המשך. אוברסייט מפתחת חיבורים למערכות CRM עם API, בלי להחליף את המערכת שבה הצוות כבר עובד.
ה-CRM כבר מנהל את הלקוחות. האינטגרציה מחברת אליו את מה שקורה בשאר העסק. אוברסייט מפתחת חיבורים למערכות CRM עם API, לרבות חיבור למערכות פנימיות או מותאמות.
טפסים באתר, דפי נחיתה, אפליקציות, מערכות פרסום, WhatsApp, טלפוניה ודיוור יכולים להתחבר ל-CRM. הפנייה מגיעה עם הנתונים הרלוונטיים לתהליך, ושינוי סטטוס יכול להפעיל משימה, התראה או פנייה נוספת.
אפשר לחבר את ה-CRM למערכת שהעסק פיתח, ולהעביר מידע לשני הכיוונים כששני הממשקים מאפשרים זאת. מיפוי השדות, כללי הזיהוי והטיפול בכפילויות נקבעים לפי מבנה הנתונים והפעולות הנדרשות.
בין המערכות שאליהן פותחו חיבורים להעברת לידים ומידע: Salesforce, Bmby, SAP C4C, Fixdigital, Icreate, Jetform, Lead.im, Nadlan2 ו-Sehel CRM.
גם מערכת שאינה ברשימה יכולה להתחבר. מה שקובע הוא API מתאים, הרשאות גישה והאפשרות לבצע את הפעולות שהעסק צריך.
החיבור נבנה סביב המערכת שכבר מנהלת את הלקוחות. אפשר להוסיף אליה מקורות מידע ופעולות המשך בלי להפוך החלפת CRM לנקודת ההתחלה.
פניות מאתרים, אפליקציות, פרסום ותקשורת מגיעות ל-CRM לפי חיבור מוגדר. שינוי סטטוס יכול להניע פעולה נוספת במקום להישאר עדכון בתוך המערכת בלבד.
גם מערכת פנימית יכולה להעביר מידע ל-CRM ולקבל ממנו עדכונים. כיוון החיבור והיקפו נבחרים לפי התהליך והממשקים הזמינים.
חיבורים שפותחו ל-Salesforce, Bmby, SAP C4C ולמערכות נוספות מביאים ניסיון במבני נתונים וממשקים שונים. הפיתוח אינו תלוי במערכת CRM אחת.
חיבור מערכת ניהול הלקוחות למערכות ולערוצים שבהם נוצרת הפעילות. הדגש בשימוש הזה הוא על ההתממשקות ועל פעולות ההמשך, לא על הקמת CRM חדש.
אינטגרציה ייעודית דרך API או ממשק נתמך אחר. החיבור מתוכנן לפי השדות והפעולות הנדרשים, גם כשאין תוסף או אינטגרציה מוכנים.
פיתוח מערכת ייעודית שמתחברת ל-CRM במקום לפעול במנותק ממנו. הנתונים עוברים בין המערכות לפי התהליך, וה-CRM נשאר חלק מהפעילות.
העברת נתונים בין מערכת קיימת ל-CRM, כשנדרש בסיס מידע להתחלת העבודה. מבנה ההעברה והמידע שניתן להעביר נקבעים לפי מערכות המקור והיעד.
2 פרויקטים כללו את השימוש הזה
כן. מטרת האינטגרציה היא לחבר אל המערכת הקיימת ערוצים, נתונים ופעולות. נבדקים ה-API, הרשאות הגישה והפעולות הנדרשות. כל עוד הממשק מתאים לצורך, אין צורך להחליף את ה-CRM כדי להוסיף את החיבור.
כן, כששני הממשקים מאפשרים את הפעולות הנדרשות. מוגדרים הנתונים שעוברים, כיוון העדכון והמערכת שמנהלת כל נתון. חיבור דו-כיווני אינו אומר שכל שדה מסתנכרן אוטומטית; ההיקף נקבע לפי האפיון.
מגדירים כללי זיהוי ומיפוי לפי המידע שהמערכות מספקות: מתי נוצרת רשומה חדשה, מתי מתעדכנת קיימת ואילו שדות נדרשים. הטיפול במידע חסר ובכפילויות נקבע כחלק מהאפיון, בהתאם ליכולות ה-CRM ולנתוני המקור.
יש שאלות שעדיף לשאול ישירות. נשמח לענות על השאלה שלכם באופן אישי.
דברו איתנוהמאמרים שכתבנו על השימוש הזה, ולצידם המונחים שיחזרו בשיחה איתנו.
Integration
חיבור בין שתי מערכות או יותר, כך שהמידע עובר ביניהן אוטומטית במקום שמישהו יעתיק אותו ידנית.
להרחבה על המונחבואו נדבר
זיהיתם צורך דומה בעסק ורוצים לבדוק איך זה מתחבר אצלכם.